En este taller daremos las pautas para conocer nuestra disposición a la inversión y qué es la denominada aversión al riesgo.
Una misma inversión puede no ser conveniente para todos ya que cada persona tiene una sensibilidad diferente al riesgo y el fin de nuestras inversiones debe ser el alcanzar nuestros objetivos sin perder el sueño y proteger el patrimonio.
Conocer tanto los diferentes pesos de cada producto en la composición de nuestra cartera según las características de cada persona y cómo pueden identificarse los riesgos.
En resumen, esta sesión trata del último paso de la planificación financiera que es el diseño e implementación de una cartera de valores.
Es recomendable que el participante haya realizado los talleres de Planificación Financiera Personal I y Planificación Financiera personal II, para analizar previamente “dónde está” desde un punto de vista patrimonial y cuáles son sus “objetivos vitales”, así como conocer la gama de productos financieros.
Objetivos
- Conocer las preguntas clave para identificar nuestras posibilidades de inversión.
- Ver distintos tipos de carteras modelo.
- Saber analizar pros y contras de la inversión directa.
- Conocimientos básicos de la inversión colectiva.
1.Clasificación de los fondos.
2.Rating y Ranking de fondos.
3.Otras Instituciones de inversión colectiva, SOCIMIS, SICAVS, HEDGE FUNDS. - Seguimiento y revisión de la cartera.
- Destacar la importancia de un asesoramiento financiero cualificado y profesional.
Dirigido a
Interesados/as en mejorar sus finanzas personales y entender la importancia de ocuparnos de ellas.
Impartido por
Expertos financieros de EFPA España (European Financial Planning Association) con la colaboración del Instituto de Estudios Financieros.
Programa
- Auto – test de conveniencia e idoneidad.
- La volatilidad una medida de riesgo.
- Como efectuar una diversificación eficiente.
- Intermediarios para acceder a los mercados.
- Herramientas para conocer los fondos.
1.Datos Fundamentales para el inversor.
2.El folleto completo.
3.Agencias de rating, las estrellas de los fondos. - Planificación basada en el ciclo vital.
- Reajuste y reequilibrio de la cartera.
- El Asesor financiero.
Desarrollo
- Modalidades: Presencial, sede del Colegio C/Zubieta, 38 Donostia y online en directo.
- Fecha: Miércoles, 26 de octubre de 2022.
- Hora: De 18:00 h a 20:00 h.
Matrícula
Gratuita. Previa Inscripción.
