1. Justificación del taller
En este taller daremos las pautas para conocer nuestra disposición a la inversión y qué es la denominada aversión al riesgo.
Una misma inversión puede no ser conveniente para todos ya que cada persona tiene una sensibilidad diferente al riesgo y el fin de nuestras inversiones debe ser el alcanzar nuestros objetivos sin perder el sueño y proteger el patrimonio.
Conocer tanto los diferentes pesos de cada producto en la composición de nuestra cartera según las características de cada persona y cómo pueden identificarse los riesgos.
En resumen, esta sesión trata del último paso de la planificación financiera que es el diseño e implementación de una cartera de valores.
Es recomendable que el participante haya realizado los talleres de Planificación Financiera Personal I y Planificación Financiera personal II, para analizar previamente “dónde está” desde un punto de vista patrimonial y cuáles son sus “objetivos vitales”, así como conocer la gama de productos financieros.
2. Objetivos de aprendizaje
- Conocer las preguntas clave para identificar nuestras posibilidades de inversión
- Ver distintos tipos de carteras modelo
- Saber analizar pros y contras de la inversión directa
- Conocimientos básicos de la inversión colectiva
– Clasificación de los fondos
– Rating y Ranking de fondos
– Otras Instituciones de inversión colectiva, SOCIMIS, SICAVS, HEDGE FUNDS
- Seguimiento y revisión de la cartera
- Destacar la importancia de un asesoramiento financiero cualificado y profesional
3. Público objetivo
Adultos interesados en mejorar sus finanzas personales y entender la importancia de ocuparse de ellas.
- ¿Qué incluye?
- Auto – test de conveniencia e idoneidad
- La volatilidad una medida de riesgo
- Como efectuar una diversificación eficiente
- Intermediarios para acceder a los mercados
- Herramientas para conocer los fondos
– Datos Fundamentales para el inversor
– El folleto completo
– Agencias de rating, las estrellas de los fondos
- Planificación basada en el ciclo vital
- Reajuste y reequilibrio de la cartera
- El Asesor financiero
Desarrollo
- Lugar: Sede del Colegio, C/Zubieta, 38 Donostia.
- Fecha: Martes, 6 de marzo de 2018.
- Hora: De 18 a 20h.
Matrícula
Gratuita. Previa inscripción.
Inscripciones
A través de la web de Colegio. Ver botón al pie.
