En este taller daremos las pautas para conocer nuestra disposición a la inversión y qué es la denominada aversión al riesgo.

Una misma inversión puede no ser conveniente para todos ya que cada persona tiene una sensibilidad diferente al riesgo y el fin de nuestras inversiones debe ser el alcanzar nuestros objetivos sin perder el sueño y proteger el patrimonio.

Conocer tanto los diferentes pesos de cada producto en la composición de nuestra cartera según las características de cada persona y cómo pueden identificarse los riesgos.

En resumen, esta sesión trata del último paso de la planificación financiera que es el diseño e implementación de una cartera de valores.

Es recomendable que el participante haya realizado los talleres de Planificación Financiera Personal I y Planificación Financiera personal II, para analizar previamente “dónde está” desde un punto de vista patrimonial y cuáles son sus “objetivos vitales”, así como conocer la gama de productos financieros.

Objetivos

  • Conocer las preguntas clave para identificar nuestras posibilidades de inversión.
  • Ver distintos tipos de carteras modelo.
  • Saber analizar pros y contras de la inversión directa.
  • Conocimientos básicos de la inversión colectiva:

– Clasificación de los fondos
– Rating y Ranking de fondos
– Otras Instituciones de inversión colectiva, SOCIMIS, SICAVS, HEDGE FUNDS

  • Seguimiento y revisión de la cartera.
  • Destacar la importancia de un asesoramiento financiero cualificado y profesional.

Dirigido a

Interesados en mejorar sus finanzas personales y entender la importancia de ocuparse de ellas.

Ponente

MARTA CANO. (Asociada EFPA 10638 con Certificado EFA).

Programa

  • Auto – test de conveniencia e idoneidad.
  • La volatilidad una medida de riesgo.
  • Como efectuar una diversificación eficiente.
  • Intermediarios para acceder a los mercados.
  • Herramientas para conocer los fondos.

– Datos Fundamentales para el inversor.
– El folleto completo.
– Agencias de rating, las estrellas de los fondos:

  • Planificación basada en el ciclo vital.
  • Reajuste y reequilibrio de la cartera.
  • El Asesor financiero.

Desarrollo

  • Lugar: Sede del Colegio, C/Zubieta, 38 Donostia.
  • Fecha: Miércoles, 30 de octubre de 2019.
  • Hora:  De 18 a 20h.

Matrícula

Gratuita. Previa inscripción.

Inscripciones

A través de la web de Colegio. Ver botón al pie.

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