En este taller daremos las pautas para conocer nuestra disposición a la inversión y qué es la denominada aversión al riesgo.
Una misma inversión puede no ser conveniente para todos ya que cada persona tiene una sensibilidad diferente al riesgo y el fin de nuestras inversiones debe ser el alcanzar nuestros objetivos sin perder el sueño y proteger el patrimonio.
Conocer tanto los diferentes pesos de cada producto en la composición de nuestra cartera según las características de cada persona y cómo pueden identificarse los riesgos.
En resumen, esta sesión trata del último paso de la planificación financiera que es el diseño e implementación de una cartera de valores.
Objetivos
- Conocer las preguntas clave para identificar nuestras posibilidades de inversión.
- Ver distintos tipos de carteras modelo.
- Saber analizar pros y contras de la inversión directa.
- Conocimientos básicos de la inversión colectiva.
▲ Clasificación de los fondos.
▲ Rating y Ranking de fondos.
▲ Otras Instituciones de inversión colectiva, SOCIMIS, SICAVS, HEDGE FUNDS.
- Seguimiento y revisión de la cartera.
- Destacar la importancia de un asesoramiento financiero cualificado y profesional.
Dirigido a
Interesados en mejorar sus procesos de toma de decisiones con consecuencias económicas y financieras, a través de la reflexión sobre los mismos, para con ello mejorar el estado presente y futuro de sus finanzas personales.
Impartido por
Expertos financieros de EFPA España (European Financial Planning Association) con la colaboración del Instituto de Estudios Financieros.
Programa
- Auto-test de conveniencia e idoneidad.
- La volatilidad una medida de riesgo.
- Como efectuar una diversificación eficiente.
- Intermediarios para acceder a los mercados.
- Herramientas para conocer los fondos.
▲ Datos Fundamentales para el inversor.
▲ El folleto completo.
▲ Agencias de rating, las estrellas de los fondos.
- Planificación basada en el ciclo vital.
- Reajuste y reequilibrio de la cartera.
- El Asesor financiero.
Desarrollo
- Modalidad: Online en directo.
- Fecha: Martes, 26 de octubre de 2021.
- Hora: De 18:00 a 20:00h.
Matrícula
Gratuita. Previa Inscripción.
